АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд Дом.ru) определился с объемом размещения дебютных 3-летних облигаций серии 001P-01, на следующей неделе будет предлагать инвесторам бумаги на 3 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
Компания планирует 28 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на свои бумаги. Вместе с тем ранее эмитент сообщал, что объем размещения будет 3-5 млрд рублей. Таким образом, оператор выбрал минимальный уровень.
Ориентир ставки 1-го купона при этом не меняется - он установлен в размере 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,63-13,16% годовых.
Техническое размещение облигаций запланировано на 30 июня.
Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк, агентом по размещению - "ВТБ Капитал".
Облигации имеют полугодовые купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Источник - тыц.
ВТБ (Банк Москвы) и Райффайзенбанк фигурируют в записях ЕГРЮЛ ООО Перспектива и ООО Престиж-Интернет, владельцем которых является ЭРТХ.
